中国资产深夜全线大涨：外资连续加仓，这些个股获主力抢筹

近期全球资本市场风云变幻，A股市场却迎来久违的"深夜狂欢"。在美联储加息预期放缓、人民币汇率企稳等多重利好刺激下，中国资产迎来外资持续加仓的"大红包"。数据显示，北向资金连续5个交易日净买入超400亿元，中概股指数单日暴涨6.8%，富时中国A50期货更是在欧美交易时段直线拉升。这场突如其来的资产狂欢背后，究竟隐藏着怎样的投资逻辑？哪些板块正在成为主力资金的"新宠"？

外资调仓换股暗藏玄机

国际投行近期密集发布看多中国报告，摩根士丹利将MSCI中国指数评级上调至"增持"，高盛更直言"A股估值处于历史低位"。从资金流向来看，外资正从传统消费蓝筹转向高端制造领域，宁德时代、隆基绿能等新能源龙头单日获外资净买入均超5亿元。值得注意的是，部分金融股也重获青睐，中国平安港股通持仓量一周激增1.2亿股。

主力抢筹路线图浮出水面

龙虎榜数据显示，机构席位近期大举扫货三大方向：首先是半导体板块，中微公司获机构单日买入4.3亿元；其次是医药CXO概念，药明康德主力资金连续8日净流入；最令人意外的是地产链异军突起，东方雨虹、三棵树等建材股获私募大佬集体加仓。某百亿私募基金经理透露："政策底信号明确后，部分超跌行业存在估值修复的确定性机会。"

中概股上演绝地反击

纳斯达克中国金龙指数本周累计涨幅达12%，创年内最大周涨幅。拼多多凭借TEMU海外业务爆发，股价单周飙升23%；百度因文心一言用户破亿，获华尔街投行集体调高目标价。值得注意的是，外资正在重新审视平台经济监管周期，摩根大通最新研报指出："中国互联网企业已完成商业模式优化，2024年利润增速有望回升至25%。"

政策工具箱释放积极信号

央行三季度货币政策报告删除"大水漫灌"表述，市场解读为宽松预期升温。与此同时，证监会优化融券监管，沪深交易所修订分红指引，一系列制度红利正在改变市场生态。中信证券测算显示，若险资权益配置比例回升至13%的中性水平，将带来约2000亿元增量资金。某QFII交易主管表示："中国资本市场改革开放步伐加快，正在形成新的价值发现机制。"